话接上回，唐僧一行人除掉鹏魔王后，重回大路，继往西天。
看官牢记话头。且说这大路行至三百里外，有一魔窟名“洛依窟”。其中有一妖王，名洛依王，与鹏魔王乃手足兄弟。在听得鹏魔王被擒杀的消息后，忿忿不已。于是使个神通，变出个甚么“洛依国”，城中百姓，皆是手下小妖。自己则使个“黑心术”，变作个国君，还真个像样。
悟空师徒不知已行数日。忽一日，见一堵巨墙，悟空乃猛抬头，定睛一看，却有“洛依国”三字。悟空隐隐感到一丝妖气，便叫唐僧三人留在原地，自己去城中寻路。悟空将脸一抹，拔根猴毛，变作个道士模样，径入城中。见城中百姓，悟空定睛一看，倒吃了一惊。却是怎地？原来那悟空乃火眼金睛，一眼便识出城中百姓皆为妖精。悟空不做声张，只小心向前。
唐僧三人久立于城外，那呆子便又忍不住性，又挑唆道：“师父，这猴头去了多时不回，想是已找到个好去处，却留我们在这等吃风。依老猪看，不如先入城去，等大师兄来了，再叫他来寻我们。”唐僧一想，便道：“阿弥陀佛，也好。”于是，三人径入城去。行至城门口，三人却被守门的拦住，抢了马匹，连人带行礼全抓走了。那守门的却是谁？便是一帮小妖化身。
这妖王闻言捉了唐僧，大喜，便命小妖审问八戒为何到此。这呆子受不住棍棒，便全盘托出，连自个底细也说了。妖王闻言，便心生一计：命三个小妖扮做师徒三人，再带一匹白马并些许行李，伫立于城门之外。
话说这悟空已探明了道路，再回原处，忽见唐僧，不曾想妖怪所变，却不曾认真细看。趁悟空走在前面毫无防备，三小妖一齐下手，用一根金幌绳绑了悟空，去邀功请赏。悟空为何不逃？却是这绳可随大随小，悟空也钻不出去。这妖王见，说提了悟空，喜上眉梢，随机大手一挥，这洛依国便化做一阵黑风去了。
悟空便被绑在柱子上，见小妖们正忙里忙外，十分不解。忽地一个小妖说：“唐僧已经在蒸笼里了，快请大王来！”悟空闻言，震怒无比。便元神出窍，飞至空中，唤来四海龙王，唤出冷龙，压住沸水，救护唐僧。护教伽蓝等人，也已至此，暗动符咒，火便无法升温。说时迟，那时快，悟空已被四海龙王救出。悟空咬响铜牙，舞着棒子，打将出去。那妖王见了，便使一杆九阴巨斧来斗悟空。这场好杀，可见：
一个花果山上猴王，一个洛依洞中魔王。显神通，舞手中铁棍；使阴功，抡手中巨斧。妖王寻衅，想蒸食唐僧；悟空忿怒，显猴王威风。杀得小妖抱头窜，神魂俱消散。
见妖王力渐不支，便跳出洞，就地打个滚，变化一只穿山甲，挥动利爪，不一会便没有踪影。悟空将八戒等人放出来后也跳出洞来，却见一个洞，悟空变作个飞虫，想钻将进去，却见洞内通道错综复杂，不知其去处。只好复飞出，闷头苦思。那呆子见悟空苦思，便问其缘由。知其缘由后，呆子大笑道：“猴哥，你却忘了俺是猪？”悟空笑道：“那又如何？”那呆子显神通，真变作一只大猪，可见：
头如泰山，眼如日月，一对獠牙尖利狠；鬃毛林立，如同松林。
那呆子便低下头，用鼻子拱土。不多时，便将那妖王拱了出来。悟空上前一棍，将其打死在山坡下，见其原形，却是一只六爪穿山甲。
悟空三人将洞中小妖尽情打死，师徒四人重聚，收拾行李，复取路往西天。
指导老师：胡登荣