一天，丑小鸭变成了白天鹅，他很高兴。可是，他很想念鸭妈妈。于是，他决定去找鸭妈妈，跟她说明事情的经过，并向她告别，办好事情后，就去找自己的妈妈。
丑小鸭在河边找到了鸭妈妈，看见她正在带小鸭游泳，他大声喊了一声：“妈妈﹗”
可鸭妈妈和其他小鸭见了丑小鸭都不认识， 丑小鸭只好介绍一下自己。鸭妈妈和其他小鸭劝丑小鸭留下来。可丑小鸭却说：“不，我要去找我的妈妈！”鸭妈妈和其他小鸭一起送丑小鸭，并祝丑小鸭早点找到自己的妈妈。有一只小鸭说： “路上小心点！”另一只小鸭为丑小鸭准备了食物。丑小鸭说：“谢谢大家，大家都回去吧。”丑小鸭离开了大家，正在找妈妈的时候，由于丑小鸭长得太美了，大家都叫他“白天鹅” 。白天鹅正在找妈妈，同时，白天鹅的妈妈也在找白天鹅。刚好，两个人相碰了。白天鹅找到了妈妈，激动地哭了， 妈妈安慰白天鹅说：“别哭，孩子，你不是找到妈妈了吗！”白天鹅擦了擦眼泪，和妈妈一起回家了。
妈妈把白天鹅带回了家，向白天鹅说了“为什么丑小鸭会变成白天鹅”的事。白天鹅听了，急忙回到鸭妈妈住的地方，感谢鸭妈妈帮白天鹅孵化出来。
就这样，天鹅妈妈和鸭妈妈成为了一对好朋友。