在几乎所有人都熟睡到时候。
有一个玩具部落聚在一起准备选一个首领。皮球先说：“只要你们让我当上首领，我就会给你们很多吃的。”玩具小汽车说：“如果你一当上国王，整天就吃吃喝喝的。连理都不会理我们。还不如让我来当这个首领。”玩具恐龙说：“他们都不行让我来当首领吧，我可以满足你们所有的愿望。”就这样他们争吵了起来。有的说让皮球当首领，有的说让玩具小汽车当首领，有的说让玩具恐龙当首领，有的说……吵着吵着他们又打在了一起。乱的像锅粥。
就在这时玩具小手枪发出了一颗子弹，“砰”的一声，扭打在一起的玩具都安静了下来。玩具小手枪说：“我们不要再争吵打架了。我们可以通过比武来选出首领。”所有的玩具都同意了。最终比武下来，变形金刚被玩具们推举为首领。
日子一天一天的过去了，变形金刚打败了许多别的部落，也让他们部落一天比一天更美好。