在古老的森林里，住着狐狸和乌鸦。他们本来是很好的邻居。但自从狐狸用计骗走了乌鸦嘴里的肉以后，就再也没有成为好邻居，甚至还经常针锋相对。
一天，一只狐狸又看见乌鸦嘴巴上叼着一块非常新鲜的肉，一看就知道好吃得很。狐狸想把那块肉再次抢过来。可是，它知道，这次用骗的方法是绝对行不通了的。于是，它想到了用东西换。用什么东西换来呢？狐狸环视四周，它发现了一个的盒子。这是个会唱歌的盒子，是前几天狐狸在森林中无意间捡到的。狐狸想：“这个盒子除了会唱歌，反正也没有什么用。也许，我可以用这个东西去换那块肉也说不定呢。”
狐狸决定将音乐盒在乌鸦面前炫耀了一番。狐狸在盒子上轻轻一拍，盒子立即唱起了优美的歌曲。乌鸦听到如此美妙的歌声，竟然衔着肉忘了吃。
狐狸将音乐盒举起，让乌鸦看得清楚些。乌鸦看见了这个奇怪的盒子，连忙将肉小心翼翼地放到树枝上，开口问狐狸：“这是什么盒子，怎么还会唱歌？”
“是的，这个盒子不但会唱歌，而且还很漂亮的！”狐狸故意得意洋洋地回答。
“能送给我吗？”乌鸦真的很喜欢这个盒子。
狐狸眨眨眼，心里更是得意了，故意为难地说：“可是，这是我很喜欢的宝贝呢？”
乌鸦再次瞅了瞅盒子，想了想说：“那我拿这块肉与你换，你愿意吗？”狐狸在心里乐得要命，可脸上还是装着心不甘情不愿的，说：“那——好吧。”
狐狸在树底下津津有味地开始吃肉。而乌鸦拿着盒子真的爱不释手。
乌鸦将盒子捧在掌心，对着盒子自言自语：“盒子盒子，虽然我少吃了一块肉，但是我觉得很值得呢！有你陪着我，我不会寂寞了。”
说我要吃肉，正好狐狸也在，乌鸦又说："盒子盒子我要吃肉、我要吃肉，盒子就变出了一块肉，乌鸦又说：”盒子盒子我要吃苹果，盒子就变出了一个又大又红的苹果，狐狸看见了那盒子怎么那么厉害，能变出那么多好吃的东西，后悔极。