丑鸭是一只身上带有花纹的小鸭，它的长相有点丑，不过它却一直拥有乐观的心态。
森林里的阳光是温暖的。这时，丑鸭在河边散步，看到河水清得可爱，就想低头下去喝口水时，却听到一声声的救命。它转过头去看，看到一只小猫失足掉进了水里，它的家人却在岸上着急也没有办法。丑鸭二话不说就跳进河里，用它高超的游泳技术把小猫救上来。
小猫一家为了表示感激，就经常往丑鸭的家里与丑鸭聊聊天。
就这样，丑鸭有了第一个朋友。
早晨，丑鸭还是一如既往的去找食物吃。在路上，它遇到了只小猴子。猴子对它很不满，三分像笑七分像发狠的对它说“长得丑，没朋友!” 小猴走到木瓜树下，树上的木瓜正好熟了，木瓜摇摇晃晃，一阵风吹过来，正好掉在了小猴的头上，小猴的头上被砸出了一个大包。疼得哇哇大哭，丑鸭见了，捡了几片树叶帮小猴包扎了。
因为这件事，小猴也改变了对丑鸭的看法，丑鸭又有了一个新朋友了，
丑鸭经常帮助其它动物们，它的朋友越来越多。慢慢的，他的朋友们发现丑鸭好像一点儿也不丑，长得还挺可爱呢。