“哇，太漂亮了!”小动物们正对着一只开屏的孔雀赞叹道，孔雀听了更加卖力地展示自己的羽毛。这只孔雀名叫美英，它是这个森林里最漂亮的鸟，经常向小动物们展示自己美丽的羽毛，也收获了很多赞美声。
美英原来有很多好朋友，喜鹊、麻雀、百灵……可是，随着美英的名气变大，它开始骄傲了，觉得这些朋友都太丑了，配不上自己，便和别人渐渐疏远了。小麻雀来找美英玩，美英每次都躲着它，还说麻雀灰不溜秋的，不会唱歌，也不会跳舞，再也不会跟麻雀做朋友了。小麻雀知道后，伤心极了……
一天早上，美英像往常一样准备给大家展示自己美丽的羽毛，这时它惊讶地发现羽毛不见了，美英赶紧来到镜子面前。天哪，镜子里面是一只全身无毛的“秃鸡”!小动物们看到这样的美英，都纷纷嘲笑它，甚至还有动物用木棍扔它，赶它走，说它不配待在这里。美英哭着跑回了家，把自己关在家里不肯出门。
一天又一天过去了，美英还是没有出门，它以前的好朋友都非常担心它。大家纷纷来看望它、安慰它，小麻雀陪它聊天，小喜鹊给它送吃的，小百灵唱歌给它听……终于有一天，美英打开了门，它羞愧地低下了头，跟大家诚恳地道歉。它说：“你们并没有因为它变丑了而嫌弃自己，还像以前那样关心自己，跟自己做好朋友。”从此以后，美英和好朋友们快乐地生活在一起，森林里的笑声也越来越多了!美英认为自己的羽毛再也不会回来了。
一天晚上，睡梦中的美英做了一个梦，梦中一个仙女对它说：“既然你已经认识到自己的错误了，那么对你的惩罚也该结束了。”第二天，从梦中醒来的美英发现自己的羽毛又回来了，又变回了那个美丽的自己，它再也不会骄傲了。
美英通过这件事也认识到，外在美不是最重要的，只有心灵美才是真的美。