在很久很久以前，在一座郁郁葱葱的森林后面有一座美丽王国，这个王国就叫——梦幻王国。在这个王国里住着一位温柔善良的公主。因为她太善良，而她的地位非常高贵，很多人妒忌她想加害于她。她从小就有特异功能——读心术。即使她知道有人想要害她，她也能忍耐，善良的她让老天感动，老天赐予她一双能飞翔的翅膀。
国王想：我的小公主菲罗姆到了可以成婚的时候了。国王把王宫里最帅的王子叫到了身边，菲罗姆听到了王子的心声，其实那位王子看重了国王的王位，想和公主结了婚后，再把国王害死，他就可以坐上王位了。菲罗姆把听到的告诉了国王，国王不信，还说了：“我是看着这个孩子长大的，我相信他不会的”菲罗姆有气不能出，真是：“哑巴吃黄连——有苦难言”到了成婚的日子，公主趁机逃走，走到了森林，公主本来想气出一下也就好了，回去吧。正当想回去可又回不去，已经在森林迷了路，走了三天三夜的她累倒在森林里。
累坏了的她，睁开眼睛的她，印入眼帘的是在王国里与她患难与共的朋友。共同努力的他们在森林里走了三天三夜，来到了威炎火山。在随时可能会火山爆发，在那儿的生活过了三天三夜，遇到了一次火山爆发，许多的人受伤甚至死亡，幸运的他们逃过了一节，但是他们第二次就没那么幸运了。菲罗姆的那位朋友受伤了，他们是从王宫里逃出来的，身无分文的他们，都是那位朋友赚钱养活他们，高贵的菲罗姆什么事情都不会做，这次主动去干活，赚钱。那位好朋友叫李娜，李娜的伤好了，奇迹出现了，就在李娜伤好的那天下午，一束金光把他们带到了另一个世界——水底世界。
经历了随时可能爆发的威炎火山，又来到了见不到底的水底世界，真是水里来火里去，水生火热。到了水底世界，她无缘无故的多了条鱼尾巴，而且成了美人鱼。
在一天菲罗姆和李娜在水里玩，忽然遇见了大鲨鱼，张开大嘴巴，露出锋利的牙齿，四五条人鱼他一口就能吃掉，聪明机灵的菲罗姆躲到一块大石头后边的土壤里，他的聪明才智救活了自己和李娜。在以后的生活还遇到了比鲨鱼还要大好几倍的鱼，不过次次都是有惊无险，直到有一次一条大鲨鱼在背后袭击了她，把她吞进了肚子里。李娜瞬间想到了办法，拿来一把大刀，一刀割在了鲨鱼的肚皮上，海里漂浮着大量的血，把菲罗姆救了回来，可是已没呼吸了。把她带回了宫中，宫中有一颗唯一起死回生得丹药，但这丹药需要有勇气的人才能将他取出，李娜不顾生死去取回丹药，回来已是遍体鳞伤了。把菲罗姆救活，自己却倒下。
一束金光又把他们带到了那片森林，便得到了高人的指引走出了那片森林，来到了真正属于她的国家，菲罗姆跟父王说了经历，父王决定对她加奖，受过惊吓的她，把她颗沉重的心放下了。这也使他明白，做一件事不能冲动，要冷静下来想。这几次经历让她受益匪浅。
有一个小镇，叫“胆小镇”。那里的人过着安居乐业，衣食无忧的快乐日子。但没过多久，一件可怕的事打破了小镇原本快乐幸福的生活——一只凶神恶煞的魔怪闯入了这个小镇。它的头比树大，脖子比高塔还长，眼睛似灯笼，好像随时会喷出火焰，让人见了不由得浑身哆嗦。这个魔怪在小镇中无恶不作，横行霸道……村里的人们都躲在家中，害怕出门。只有几位年迈的老人挺身而出，与魔怪不停地对抗着，整整战斗了九九八十一天，可依然是瞎子点灯－－白费蜡，魔怪毫发无伤。正当老人们绞尽脑汁想办法时，一位白发飘飘的老人出现了，他对大家说：“就凭你们现在的力量要想打败魔怪那简直是痴人说梦。除非拥有冰山的幽灵宝剑。”说罢便消失了。这话恰巧被一个名叫菲罗姆的小男孩听见了。于是，菲罗姆便下定决心拯救小镇寻找宝剑。
一、整装待发
菲罗姆告别了镇里的乡亲们，背上干粮，出发了。不久，菲罗姆来到了一片荒凉的沙漠中。不知从哪儿蹿出了一只瘦弱的小狐狸，对菲罗姆哀求道：“亲爱的朋友，请给我一口水行吗？”菲罗姆见状，二话不说从背包里拿出水递给小狐狸。小狐狸解除干渴后，又变回了生龙活虎的样子，说：“亲爱的主人，谢谢你的水，我愿意跟着你一起去冒险！”“噢，不不不，菲罗姆无奈地说道，“我不能让你跟着我去冒险……”狐狸听后，大笑一声，说：“你也太低估我了吧，我可是一只拥有魔法的小狐狸，再加上我的智慧那更是不得了。”菲罗姆一听，喜上眉梢，高兴地说道；“那可真是太棒了，我们一起出发吧！”
二、闯进黑森林
不久，菲罗姆和小狐狸来到了黑森林，这时飞来了一只长着五彩羽毛的鸟。只见无彩鸟不停的扑腾着翅膀，焦急地说：“哎呀，等等。请别进去，里面很危险，很恐怖。”“危险，哼！我小狐狸什么艰难险阻没见过。再说了我可是只聪明的小狐狸。”大鸟叹了一口气说；“既然你们执意要去，我也没办法，这只金钢罩就送给你们吧！一定会派上用场的。”说完便叹着气飞走了。菲罗姆和小狐狸拿起金钢罩往森林去了。黑森林中都是黑洞洞的，可怕的蝙蝠到处飞，树木露出狰狞的面目……但菲罗姆和小狐狸并不胆怯，继续往前走。突然，出现一群吸血蝙蝠，菲罗姆顿时一惊，但很快平静下来，眼疾手快的拿出金刚罩，顿时光芒四射，蝙蝠消失了，黑森林也不存在了。
三、取出宝剑
菲罗姆和小狐狸历经千辛万苦，终于来到了冰山。只见那宝剑屹立在那山顶的冰盆里。菲罗姆喜形于色，马不停蹄的往山顶跑去，看到了冰盆。这时，那位白发飘飘的老翁又出现了，他严肃的说：“小伙子想要取出宝剑可没那么容易。你必须得将自己的热量将它融化，方可取出宝剑。”说完，又飞走了。菲罗姆转念一想，将自己的衣服脱掉，紧紧抱住冰盆。过了许久，冰盆依然纹丝不动，丝毫没有融化。可菲罗姆的脸早已变紫，全身哆嗦……突然，奇迹发生了——冰盆破裂了，他们取出宝剑。菲罗姆穿上衣服借助神力飞回了小镇。
四、打败魔怪，重获幸福
菲罗姆和小狐狸飞回了小镇。只见怪物还在作乱，菲罗姆生气极了，取出宝剑往魔怪身上刺去，可打败魔怪哪有这么简单呢？魔怪看起来虎头虎脑，挺笨重的，但在这一瞬间莫怪腾空而起，喷出了一团火焰。菲罗姆猛的一闪，终于逃了一劫。这时，小狐狸上阵了他将自己的魔力转化到宝剑上。菲罗姆见状，拿起宝剑向魔怪刺去，给魔怪来了个措手不及。只听“啊”的一声，魔怪倒地而死。顿时，全镇的人都欢呼起来，大喊着：“菲罗姆，大英雄！菲罗姆大英雄……”小狐狸可不高兴了，在一旁嘟囔着：“凭什么他是大英雄，我也出了力呀！哼。这话被镇长听见了，镇长示意大家安静下来，说：“菲罗姆打败了魔怪，是小镇的功臣。但小狐狸也出了一份力，不同样也是大功臣，大英雄吗？”顿时，响起了一阵热烈的掌声。
从此，小镇又恢复了以往的平静与快乐了。菲罗姆和小狐狸也收获了很多。接着他们又开始了第二次冒险之旅。