自从上次狐狸成功的骗取了乌鸦嘴里的肉以后，狐狸一直非常得意，到处炫耀说它是世界上最聪明的动物，而乌鸦是最愚蠢的动物。
这话传到乌鸦耳朵里，乌鸦非常生气。但乌鸦的爸爸语重心长的劝告说：“孩子被骗一次不要紧，以后不要再上当啦。”
而此时黄鼠狼看不惯狐狸整天得意洋洋，就问狐狸：“你能骗到乌鸦嘴里的肉，那里能吃到乌鸦肉吗？”狐狸回答说：“当然能呀，只要给我机会。”
刚巧有一天乌鸦在树上津津有味地吃肉，这时看到狐狸走来，乌鸦急忙一口把肉吞了下去。狐狸见状哭笑不得地说：“乌鸦兄弟，上次是我不对，因为我是太饿了，不得已才骗你。我们都是动物，我们就和好吧。”乌鸦想：这狐狸又在打什么鬼主意？我就配合它一下，看看它到底想干嘛。于是乌鸦说：“好呀！”狐狸又说：“那你下来，我们握个手吧！”
乌鸦知道狐狸又想骗自己就说假装同意的说：“好，那你先把眼睛闭上。”狐狸就乖乖的把眼睛闭上了，乌鸦从树上摘下一根树枝扔了下去。狐狸听到有动静，以为乌鸦飞下来了，就猛的一扑，结果摔了个大跟头。狐狸感觉爬起来拍拍身上的灰尘说：不好意思啊，我刚刚是想跟你拥抱一下，谁知你没下来。”乌鸦不以为然地说：“是吗？那我们再来一次”。
狐狸又闭上眼睛眼睛，乌鸦故意扇了扇翅膀，扑腾扑腾的。狐狸以为这次乌鸦肯定下来了，又一扑还是扑了个空，乌鸦乐的大笑：“哈哈哈，我就知道你肯定没有安好心。你这只狡猾的狐狸，我以后再也不会上你的当了。”
狐狸知道自己再也骗不了乌鸦了，就垂头丧气地回家了。