丑小鸭来到湖边，它往湖里一看。咦，一只漂亮的白天鹅的影子倒映在水里，这是谁呀？这是我自己呀！我变成了白天鹅……
丑小鸭兴奋地跑起来，长着发亮的羽毛的翅膀慢慢煽动起来，它飞起来了。它在天空中低头一看，看见了以前的朋友，看见了妈妈和农夫，它们还和原来一样。
它又看见自己的旁边有另一只白天鹅，丑小鸭就和它成了朋友。它们一边飞着，丑小鸭一边给朋友讲自己以前的那些事情。天鹅朋友说:”你以前好可怜。”它们不再回忆，一起飞到了高空中，看到了洁白的云朵，丑小鸭用它的翅膀摸了一下白云，白云很柔软。
丑小鸭跟更多朋友们一起比赛飞翔，看谁先飞到湖上，丑小鸭喊：“一，二，三，飞！”它们就争先恐后往前飞去，丑小鸭得了第一，快乐地唱起了歌。丑小鸭告诉它的朋友，”不要放弃，你一定也能拿第一。”丑小鸭的新朋友都很喜欢它，很喜欢跟它玩，丑小鸭的老朋友也很喜欢它，夸它很善良。
现在的丑小鸭很幸福，因为它有了那么多好朋友。