自从乌鸦被狐狸骗了几次之后，乌鸦的后代吸取教训，立志要比狐狸的后代更智慧。
一天，乌鸦看见一个人袋子里掉出来了一块肉，赶快飞过去捡起来，就开心地飞走了。
到家了，乌鸦妈妈把肉放了下来，正准备要把肉喂给孩子们吃，一只狐狸就走了过来。六只小乌鸦仰着小脸说：“妈妈，我们要吃肉。”妈妈想：狡猾的狐狸过来了，是先让孩子吃饱还是先把狐狸赶跑呢？
小乌鸦们看见树下面的狐狸正笑嘻嘻地看着它们，心想：一定是亲人来看望我们来了。六只小乌鸦又蹦又跳开心得不得了。“咔嚓”一声，不好，树枝断了！有五只小乌鸦听见了声音飞了起来，第六只呢？原来还在家里笑。
“扑通”一声小乌鸦掉了下来，狐狸哈哈大笑抓住小乌鸦说：“有人质在我手上，你来打我呀！”乌鸦妈妈厉声说：“我把肉给你，你要放了我的孩子！”狐狸见计谋得逞，放了小乌鸦把肉叼走了。乌鸦妈妈对孩子说：“以后要小心。”
第六只小乌鸦哭着说：“妈妈，我长大了一定会帮你讨回公道！”