很久很久以前，在一座大山的深处，有一座魔窟。魔窟里住着一个魔王。魔王又大又圆的眼睛发着恐怖的红光，他的牙齿又尖又长，看上去就让人害怕。它具有魔力，可以变成许多其他的小动物，让人真假难辨。
有一天，城堡里的公主在公园里玩，魔王摇身一变，成了一只可爱的小兔子。公主看见了，一眼就喜欢上了这只毛茸茸的小白兔，开心地把它带回了皇宫。晚上等公主熟睡之后，魔王又现出了原形，悄悄把公主带到了自己的魔窟里。
魔王抓走了城堡里美丽的公主，他想和公主结婚，但是公主看着它凶恶的面容，吓得瑟瑟发抖，她每天以泪洗面......
不久，另一个国家的王子听说了这件事，主动来到城堡见国王。国王和王后问：“你可以帮我们把公主救回来吗？”
王子笑着说：“当然可以。”
说完，王子就带着士兵们向大山深处出发了，历经千辛万苦，王子终于找到了魔王的魔窟。在王子的带领下，士兵们用炸药先把魔窟围起来，然后王子乔装打扮成魔王的朋友，并献上了许多美丽的宝石和美酒。魔王高兴极了，热情地招待王子，并打开了王子带去的美酒。那瓶酒果然很甜美，魔王一喝就再也放不下酒杯。渐渐地，魔王醉了，醉得不省人事……
原来，聪明的王子放了很多毒药在酒里。王子带着公主马不停蹄地逃离了魔爪。
后来，国王和王后为了感谢王子，同意王子和公主结婚。从此，公主和王子过上了幸福美好的生活。