很久很久以前，有一个农民来到了一个王国，他问旁人:“这里是哪儿呀？”别人说:“这里是颠倒国。”农民这才发现他身旁的树是倒着长的。树的枝和叶都长在土里，而根却在空中跳舞。好笑的事接二连三的发生了。
他发现人在田里耕地儿，牛却在后面休息。而且老鼠还追起了猫，最好玩的是大人上学，小孩上班，他们的字也是倒着的。车倒着开、用脚来写字、手来走路`电视机倒着放、吃菜夹饭。就连睡觉也在白天睡，而晚上上班上学。
农民生气了就去找国王，可是现在是白天，国王正在呼呼大睡呢！无论农民再怎么敲门也没用，农民准备行动B计划，到了晚上，夜深了，大马路上开始热闹起来。有的吃“早”饭，有的送大人上学，有的上班。就在这时农民跑进了宫殿，跟国王说应该像别的地方一样，最终说服了国王，从此过上了平静的生活。