自从狐狸把乌鸦手中的大肥肉骗走后，乌鸦一直记恨于心，想着哪天一定要给狐狸一个教训。
狐狸呢，自从占得便宜后，就整天想着哪天能再从其他动物那里占得更大的便宜。
于是，发生了这样一件事。
狐狸从乌鸦巢穴下经过，发现巢穴旁的树枝上挂着几块肥肉，狐狸馋得口水都要滴到地上了。这些肥肉是乌鸦从其他动物那里借来的，就是为了给狐狸一个深刻的教训。狐狸禁不住诱惑，努力向上爬树，想偷走肥肉。这时，暗中观察狐狸的乌鸦从远处飞来，挑衅地说：“笨狐狸，快上来叼肥肉呀，如果爬不上来，我还可以给你加油打气呢！”狐狸被激怒了，它用命令的口吻对乌鸦说道：“你快把肥肉送下来给我，不然我就吃了你！”乌鸦说：“你又不会飞，我为何要怕你？”
就这样，乌鸦和狐狸你一言我一语地吵了起来。
吵了许久，狐狸突然笑眯眯地说：“你还是看一看树上的肥肉吧！”乌鸦一看，肥肉竟不翼而飞了，原来，母狐狸趁乌鸦不备，爬上树将肥肉偷偷叼走了。
正当狐狸夫妇得意之时，乌鸦却一脸坏笑地说：“还是看看你们身后吧！”狐狸扭过头去，看见老鹰正朝着他俯冲过来，狐狸不敌老鹰，被老鹰当小鸡抓了起来，飞到半空后又把狐狸狠狠扔下，一次又一次重复，狐狸疼得哇哇大叫。
原来，是乌鸦担心敌不过狐狸，请来了老鹰帮忙。
有了这次教训后，狐狸再也不敢占其他动物的便宜了。
丑小鸭变成白天鹅之后，他不再记恨当年的“伙伴”们给他的“好处”，决定去看看当年自己一路艰辛的逃亡途中那些磨炼了他成长的动力与信念的朋友。
他先去了农场，一只鸭问他：“你是谁啊？”“我是丑小鸭。”“不可能，丑小鸭就算不被啄死，也会饿死的！”“我就是那只就算不被啄死，也会饿死的丑小鸭。”“啊！？”鸭子们目瞪口呆地立在那里，如同被施了定身术般。
“早知道这样当年我们就不欺负你了，你原谅我们好吗？”“我从来没恨过你们，反而要感谢你们对我的磨砺呢。”“真的啊！”那些鸭子将他重重包围，说着一些天花乱坠的赞美之词：“多么漂亮的羽毛！多么可爱的翅膀！多么动人的眼睛啊！……”丑小鸭只是淡淡地一笑。
沼泽地里，一只活着的大雁都没有了，四周是萋萋的荒草，芦苇随风飘动，一切似乎都在诉说着大雁的悲剧。耳畔只有风拂动芦苇的哀鸣声。农舍里，当年的那只母鸡说：“哇！哪儿过来的白天鹅啊？真是太美了！”“我就是当年的丑小鸭。”“不可能，丑小鸭肯定已经死了。”“不信？我可以把当年的事情讲出来。”
听着天鹅的叙说，那只高傲的母鸡第一次知道什么叫坐井观天，痴人说梦了。
“丑小鸭”的回访，让那些可恶的家伙有了警醒，多了一点良知，他们知道这世界上还有一种待绽放的美，它不在春天绽放，而需要寒冬的历练！