虎边回家边想：哟，上次那狐狸真是天选之子啊？短短几个月，就捉弄了我虎哥三十次，我不发威，真当是自己神仙了啊！到了明天，没你好果子吃！
这位被狡猾狐捉弄了三十次的虎，名叫“没脑虎”。自从上狐假虎威事件后，虎被搞得稀里糊涂。有一天天气炎热，太阳火红火红的，有时还凶狠地张开大嘴，吐出一个炎热的火球，燃烧着大地。要是稍微待上一会儿肯定就要遭殃了。因此许许多多动物倒在了大地上。没脑虎赶紧钻进了一个名为“星云洞”的大石洞。这个石洞看起来阴森森的。
“没脑虎”慢慢地往里走，越往里走，越阴凉越昏暗，甚至寒气瘆人。走到深处时，已经黑暗无边伸手不见五指——“没脑虎”有些害怕。没脑继续慢慢往里走着，他突然望见远处闪着一丝金光。“没脑虎”好奇地靠近，金光变得更亮，甚至构成了原形！这是一个仙人他坐在莲花宝座上，全身金光护体，穿着和尚似的衣服，嘴巴不停吟诵着什么。仙人问道“来者何人！”我“没脑虎”他回答到。“哦，没脑虎啊”仙人意味深长地说“我等了你好久。你知道上次百兽为什么跑了吗？其实是被狐狸吓跑的”。没脑虎惊讶地直瞪眼。仙人说：“其实百兽被你吓跑的！”仙人坏笑：“我送你两样东西。一样是辨别耳机，你一戴就能识破任何谎言；另一样是定身符，你只要对着它喊出你要定住的人，再把它撕了，人就定住！”老虎戴上耳机，顿时心花怒放，一蹦一跳地离开了洞。
但，“没脑虎”就算绞尽脑汁也没想到，这位仙人是一个顶级大坏蛋，他要统治幸福的森林。
“狡猾狐”此时也进了个洞，叫“日月洞”里面很阴凉。里面住了位精明能干的仙人。仙人一见狡猾狐，连忙起身说：“我预测到没脑虎得到了两件法宝，明天会向你发起挑战。我给你几件宝贝。第一件移身符，能让人一天内精力无限，活蹦乱跳，也可以解除定身符。第二件智慧糖，你吃完后即聪明绝顶。耳机呵呵，方便我和你随时通话，了解战况。狐接过法宝连连道谢，离开了“日月洞”
与上一位仙人相比,这位仙人是个顶极大好人。他要拯救森林。
一好一坏两位仙人利用动物争锋相对。
第二日,是一个万里无云,晴空万里的日子,树叶沙沙地响,绿植花草都好似在牛睡,太阳都好像闭上眼深深地睡去。有一处树洞，显得有些热闹。树洞一般人发现不了,树上爬满了爬山虎和青苔,把洞口盖得严严实实。一条条藤萝一丛丛青草掩护着树洞。这树洞好像藏着什么秘密。
原来狐狸和动物们商讨着怎样对付没脑虎。大家讨论出的结果:没脑虎肯定不会上当,让它躲起来。然后狐狸得大摇大摆地走在森林里,大家装得好像被吓破了胆一样。狡猾狐纹丝不动地告诉了好仙人。仙人同意了,行动即将开始。
没脑虎找到狡猾狐,狡猾地说:"我们要么比比,你还能不能把动物吓跑啊!狡猾狐自信地答应。狡猾狐大摇大摆地走在路上,动物们一看,被吓破胆,害怕地逃走了。没脑虎有点不相信。于是他拿出定身符,喊出了动物们的名字,大家像木头一样被定住了。狡猾见状,赶紧手忙脚乱地拿出移身符,喊出了大家的名字撕碎了。动物们立刻恢复了。狡猾狐趁机吞下了智慧糖,虚晃一招：“仙人来帮没脑虎了”。"没脑虎转过头去,哪里有什么仙人啊。大家怒气冲冲地盯着没脑虎,然后大家一拥而上,把没脑虎五花大绑起来。
好仙人和动物们发现了坏仙人,把他和没脑虎一起赶出森林。狡猾狐在此变得越来越善良,于是他改名为"智慧狐”。而没脑虎呢,知错就改,真诚地跑回来,帮着大家做事情,变得善良又聪明,于是大家不仅接受了他,还亲切地给他改名为“善良虎”。从此动物们快乐幸福地生活在了森林里。