上次兔子和乌龟赛跑输了，兔子一直不服气，总是说乌龟投机取巧，还给乌龟立下了战书，要和乌龟再战一次。乌龟一听慌了神，“这下糟了，兔子这次绝对不会再睡觉了，我明天还是去找它认输吧！”乌龟小声嘀咕道。
第二天早晨，乌龟一醒，感觉自己身轻如燕，它从床上爬起来试了一下，结果发现自己跑起来像飞毛腿一样。于是赶快跑到兔子家，告诉兔子今日就开战。
乌龟和兔子站在跑道上摩拳擦掌，只听一声枪响，乌龟如同离弦之箭一样冲了出去，观赛的小动物们看得目瞪口呆，心想：乌龟什么时候跑得这么快了呀?乌龟跑了一段时间后心想：兔子跑到哪里了呀？我看一眼应该没事吧？于是乌龟回头看了一眼，可是连兔子的影子也没见到。它又想：兔子怕是不会追上我了。
这么想着，它放慢了脚步，朝路边望了望，看看花，看看草，心里得意极了。乌龟又跑了一段路，觉得有点热，于是停到了一棵大树前想到：兔子还离我远着哩，我在这休息一会儿，看到它了再跑也不迟。可没过多久，乌龟就靠在大树旁睡着了。等它醒来时，发现兔子早都跑到了终点。
乌龟后悔极了，它终于明白了骄傲使人落后。