在一片美丽的大森林里，住着一位邪恶的巫师和一位善良的女巫。
有一天，巫师在林中散步遇见了女巫在练习魔法，用傲慢的语气跟女巫说：“喂，我要和你比赛魔法，约定一年后比看谁的魔法厉害，看你这个样子恐怕一年后你跟我比也是输的说完便大摇大摆地走了。
女巫想：要是我好好练习的话肯定可以赢巫师的，于是，女巫天天不辞辛苦的练习，直到披星戴月才回家，女巫在森林中也常常去帮助弱小的小动物们，于是赢得大家的一致好评，终于皇天不负苦心人女巫的魔法已经练到最高境界了。
而巫师呢！自以为是，整天吃喝玩乐的，也不好好练习过魔法，魔法也退步了，在森林中还经常伤害小动物，很快一年比赛约定的日子终于来临了，森林里的动物们听说女巫要跟巫师比赛魔法大伙都来观看，女巫跟巫师相约来到草坪中，巫师说：“女巫让你先来吧！让你也变不出什么花样来，于是，女巫就开始变出了朵美丽的小花，巫师朝笑女巫原来你只会变这个呀说着哈哈大笑起来。
不一会女巫变出各种各样神奇的东西看的巫师都惊呆了，到了巫师开始慌了，巫师变来变去也只变出一株小草，引的周边的动物们大笑起来，最后女巫赢了，巫师灰溜溜的从人群中逃走了。