瑞典斯康耐省南部的一个小村庄里，有一个穷苦的佃户人家，家中有一个14岁的小男孩，名叫尼尔斯。他不爱读书，非常顽皮和粗野，喜欢恶作剧，捉弄家里饲养的小动物。
同住一个小村庄里的还有一群小精灵，尼尔斯有一天戏弄了一个小精灵，受到惩罚，变成了一个拇指大的小人，而这时，一群大雁正好从天空飞过，家里的雄鹅莫顿也想跟着大雁飞行，尼尔斯为了不让雄鹅飞走，紧紧抱住鹅的脖子，不料却被熊鹅带上天空，从此他骑到鹅背上，跟着雁群开始了漫长的而又危险的旅行。
在旅行途中，尼尔斯发挥人的聪明机智，和狡猾的狐狸斯密尔作斗争，破坏了斯密尔的许多轨迹。他不畏艰险和困难，智取乌鸦山的盗贼。从强盗山逃出来后，尼尔斯又差点被国王铜像踩扁，幸亏木偶帮了他，之后他还打败了灰田鼠兵团......在这次奇异的旅行中，尼尔斯看到了自己祖国的大好河山。
在经历了种种困难后，尼尔斯回了家中，他变成了好孩子。
（指导老师|钱华根 ）