自从狡猾的狐狸上次骗来了乌鸦的肉，让它尝到了甜头，它就一直心痒难耐，决定再去乌鸦那转转，看还能不能骗到那只傻乌鸦的肉，打打牙祭。
于是，狐狸偷偷地来到了那棵大树下，静悄悄地观察着乌鸦的一举一动。它看到乌鸦嘴里叼着比上一次还要肥美的肉片，顿时垂涎三尺，眼睛急得滴溜溜的转。突然，它嘴角微微上扬，似乎是有了主意。
狐狸假装不经意地转到大树前面，一脸媚笑的看着乌鸦，又用讨好的语气说：“亲爱的乌鸦太太，你瞧你那美丽的羽毛，就连孔雀见了都自愧不如；您那动听的歌喉赛过百灵鸟，可否为我高歌一曲？”
单纯的乌鸦这次并没有说什么，紧紧地含住自己嘴里的肉片，死死地盯着狐狸，好像在说：“上次是因为自己的疏忽，才上了你这坏狐狸的当，这次绝对不能再犯这种低级错误，让你得逞。”
着急的狐狸，在大树下来回踱步，见这招没有了效果，就露出了凶狠的表情，威胁乌鸦大喊道：“你如果再不给我肉的话，我就爬上树把你和肉一起吃掉！”看到乌鸦害怕地往后退，狐狸放肆地笑了起来，完全没有注意到身后等待已久的老虎。
怀恨已久的老虎打算趁其不备，吃掉这只讨厌的狐狸，因为它也曾被这只狐狸骗过。狐狸说它是上天派来管理动物的使者，还骑在自己身上大摇大摆围着森林转了一圈。知道真相后的老虎气愤不已，决定给他的一点惩罚，奈何一直都没有机会。
善良的乌鸦不忍狐狸被老虎抓住，将肉片放在树枝上，大喊：“狐狸快跑！你的身后有一只老虎！”狐狸以为这是乌鸦的计谋，满不在乎地说：“老虎来了我也不怕！你把肉给我，我就走！快把肉给……”话还没说完，老虎就猛扑过来，按住了狐狸。
狐狸见老虎怒目圆睁的模样，赶忙说“我是上天派来管理动物的使者，你不能这么对我！”本就在气头上的老虎，听到狐狸的话，怒吼道：“事到如今，你还是说谎，不知悔改，今天我就替天行道，吃掉你这只坏狐狸！”
狐狸见事情败露，连忙跪求饶命，可饿了几天的老虎怎么可能放过它呢？
乌鸦对着已经“哑巴”的狐狸感叹道：“唉！我好心好意的帮助你，你却不知悔改，贪心和自私终究害了你！”