从前，有一个穷人叫辛巴达，他一生下来父亲就去世了，从此辛巴达和母亲相依为命。就这样几年过去了，辛巴达长大成人了，他带上一些盘缠去航海探险。在湿漉漉的甲板上，辛巴达艰难的站立着。忽然一个巨浪朝他们的船只打来，他们是一艘小木船，巨浪轻易就把小木板打散了，辛巴达掉入水中。好不容易抓住一块木板，又一个巨浪朝他打来，当时辛巴达只觉得眼前一黑，昏迷过去。不知过了多久，一个轻轻的海浪把他打醒，他爬了起来，四处张望，“呼！还好，伙伴们都在”辛巴达想。
辛巴达把伙伴们接连叫醒，幸好他们只是昏迷并没死亡，辛巴达长叹了一口气。伙伴们醒后，辛巴达和他们一起走啊走啊，不知走了多久，他们看到了一扇巨大的铁门，这扇铁门高不可测，好像有万丈之高。这时一个高大的巨人从那扇铁门中缓缓走出，辛巴达和伙伴们连忙隐藏到一棵大树后，看到眼前的一幕，辛巴达他们都呆住了……
他们到底看到了什么呢？他们竟然看到了好几个巨人接连从大门走出来。这时树上垂下一只蜘蛛，其中一个伙伴因为害怕蛛蛛大声的叫了出来，辛巴达连忙堵住他的嘴，但是他们还是被巨人发现了……