首先有请第一位选手——上一届的魔术大王——“包”。一上场，“包”就穿了一件外衣，变成了“袍”，有人大喊：“袍、袍”。然后，“包”往头上浇了一盆水，变成了泡，有人大喊：“泡、泡”。紧接着，“包”点着了火，立即与火熔在一起，变成了“炮”有人大喊：“炮、炮”。再后来，“包”又拿起一个馒头吃了起来，便变成了“饱”。又后来做了一个跑的动作，随之变成了“跑”真是变化莫测。
包变成了袍、泡、炮、饱和跑。
“青“也不甘示弱，念了一段咒语，天上出现了一幅画：天放“晴”了，小朋友“请”我去踏“青”，路上遇到“箐”老师，举手敬礼表深“情”小河流水“清”有清。
看完这一段，衣又该上场了。衣的变化精彩纷呈，曼的魔术让人跃跃欲试，金的表演让人兴高采烈……
最后，人们明白了每个汉字其实都是魔术师。
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