从前，有一只胆小的老虎，住在一个浓密的森林里，那里的小动物们经常欺负那胆小的小老虎。小老虎有了一个想法，那就是把自己变强大。
暖暖的阳光照在小老虎的身上，照得小老虎那桔色的毛闪闪发光，它趴在那儿干什么呢？哦，原来它在想：怎样才能使自己变得强大呢，就在这时，小老虎的好朋友小狮子来了，它发现小老虎正在为什么事儿发着愁，便走上去问：“小老虎你在干嘛呀？”小老虎吓了一跳，快速地转过头来，它茫然了，慢慢醒悟过来时才发现是自己的好朋友，无力地说：“唉，我还是太胆小了，连我的朋友都会想成是怪兽，如果我能变强就好了!”
“哦，原来胆小的小老虎也想变强呀！嘿嘿！”
“啊，你还笑，我都在这儿活不下去了！快帮帮我想想怎样才能把我的胆量变大！”
“让我想想……哦，对了，在南方的一个山洞里住着位“善良”的女巫，也许她可以帮帮你。”
小老虎一听女巫，腿就开始颤抖起来：“女——女巫？”小狮子看小老虎胆小那样，安慰它说：“你别害怕了，做什么事都会付出代价的！快去吧！我在森林里等你。”小老虎听了小狮子的话心情舒缓了许多，可还是很害怕：万一女巫把我杀了，万一她让我半生不死……小老虎犹豫了一下子还是提起包出发了。
走着走着就到了南宁，那里车来车往，人山人海，无数条柱子般的长腿出现在小老虎眼前，它咬住嘴唇，准备冲出这危险的“长腿迷宫”，它穿过了一条又一条长腿，就在要到达终点的时候，一条腿踩住了它的尾巴，它痛得差点尖叫出来！就在这疼痛难忍的时刻，一只粗糙的大手逮住了小老虎后背的皮儿，那是一个丑男人，他的头发很稀，年龄不老，穿着一件灰白色的衬衫，一条满是破洞的牛仔裤和一双覆满灰尘的“老人头”皮鞋。他把小老虎关在一个阴暗的屋子里，门还被一把凳子挡住了，于是小老虎猛地一跳，跳到了凳子上，贴着门会有一点光亮，就在这时它听见打电话的声音：“喂，是动物园吗？我在路上捡到了一只幼虎，你们那儿买的多少钱……”一个沙哑的声音叫道。“好吧，两万！”电话里传来一个甜美的声音。“他竟然要把我卖到动物园去，简直太过分了！看来老虎不发威是把我当成病猫看了！”说着，张开它那满是尖牙的嘴，咬住凳子的脚使劲往后拉，过了一个小时终于把凳子咬开了，这时门不由自主地开了，就像妃子们在恭送皇帝出宫，小老虎以最快的速度冲到门外，又趁着男人没发现逃出了丑男家。
自从从丑男家逃出来后，小老虎时刻都有种警惕感，在这时一个紫色的身影从小老虎头顶飞过，小老虎放大了眼球：“哇，那应该就是女巫了吧！”于是，小老虎快马加鞭向女巫飞去的那个地方奔去，果然女巫的家就在山洞里，它轻轻地走进山洞，那里面除了魔法扫帚就是魔法药水，它看没有什么就大胆地向女巫问好：“女巫，你好！”女巫听到有人向她问好，转过头来：“你是谁？”那话语中含着邪恶，小老虎一看不对劲儿，转身就跑：“救命啊！”在逃亡的路上还是有许多人想伤害小老虎，可小老虎并不惧怕，猛地向前冲，那些人都没得逞。
最后小老虎回到了它原来的家，看来没王的森林是太不像话了，于是小老虎怒吼了一声，所有的动物都跪于它膝下了……
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