夏天到了，瞌睡虫王国一片沸腾，它们纷纷飞出洞口，去寻找自己的朋友。
它飞呀飞，看到一位小女孩在专心致志地看书，它想：书有什么好看的?不如跟我交朋友，咱们一起玩呢！于是它飞过去跟小女孩说：“和我做朋友吧！”可小女孩根本不理瞌睡虫它。瞌睡虫生气了！使出了催眠术，在小女孩眼前飞来飞去。小女孩连看都不看一眼，没被催眠。它气得一跳三尺高，用了第二招“吹风催眠术”，往小女孩头上一吹，小女孩感觉眼皮越来越沉，她自言自语地说：“要坚持住呀……”话还没说完，已经睡着了。瞌睡虫看了看，哈哈大笑，真开心！妈妈来了，看见自己的女儿不在看书，反而呼呼大睡起来，大声叫道：“你在做什么？”小女孩猛地被惊醒了。“我在看书。”小女孩看到满桌子口水，不知是怎么回事？瞌睡虫呢？原来它被妈妈的吼声吓飞了。
瞌睡虫伤心地飞来飞去，小熊看见了问：“怎么了？”瞌睡虫垂头丧气地说：“大家都不爱睡觉，不跟我做朋友。”小熊说：“我冬天特别爱睡觉，我们一起吧！”瞌睡虫高兴地点了点头，飞回了瞌睡虫王国，等到冬天就去树洞和小熊一起睡觉。
瞌睡虫不再是孤独一人了，它有了小熊这个朋友！
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