在一片无边无际的海洋中，有一座高耸而炎热的大山，里面住着大魔王美尔巴——它会把附近的人抓回去当仆人或者吃掉；有人想杀掉它，可它刀枪不入，几乎没有弱点；它生气的时候嘴里还能喷出炽热的火焰。那一喷，经过的人和鱼虾、附近的王国都会被烧成灰烬——所以，这座山被称为“火美巴山”，大魔王又被称为“火美巴”。
火美巴山山脚五十里处的铅笔国国民深受其害，民不聊生。国王决定为民除害。他让大臣在大街小巷贴上了很多很多的告示——召集勇士来消灭美尔巴。来自全国各地的国民纷纷报名。国王对他们的体能、勇气和智慧进行了考核，在里面挑选了九十九名勇士组成了一支攻打美尔巴的战队。
国王看着神气挺拔的勇士们说：“你们是全国最聪明、最勇敢的一支战队。我等着你们胜利归来！”他想了想，说：“你们有什么策略尽管说！看看有什么需要帮助的。”
勇士A说：“我们需要九十九把弓箭，往山里射击！”
勇士B反驳：“你忘啦？这个火美巴可是刀枪不入的！弓箭根本射不穿！”
有人说用枪，有人说用刀，还有人说用手雷……他们一直争论不休，场面乱成一锅粥。
勇士C说：“静能生慧！我们还是安静下来，好好地思考思考。与其争论用什么武器杀死火美巴，不如先找到它的弱点！”
勇士D想了一下，说：“我知道……”
“你是怎么知道的？”“你是不是火美巴的间谍！”“你不要信口开河！”……大家七嘴八舌地质疑着勇士D。
勇士D继续说：“我知道。因为我之前就是从那里逃出来的。它的弱点是心脏，在吃饭的时候就会暴露出来。我们可以先把守卫消灭，再往里面扔烟雾弹，最后冲进去把它的心脏刺破。”
这个办法得到了大家的赞赏。
九十九名勇士带着武器出发了。他们潜伏在火美巴山下的草丛里，耐心地等待。晚霞给丛林披上了朦胧的外衣。勇士们看见了火美巴山上冒出了袅袅的炊烟，伴着一阵阵的饭香。这是个好时机！勇士们拿起弓箭，在草丛里暗暗射击。“Biu”的几下，守卫全中箭倒地了。
勇士们迅速地往魔窟里面扔烟雾弹。不一会儿，火美巴山就被一片灰蒙蒙的烟雾笼罩着。而此时，美尔巴正开心地享受着晚餐呢。突然，勇士们杀了进来；美尔巴大吃一惊，楞了一下，正准备攻击。千钧一发之时，一位百发百中的勇士用弓箭把美尔巴的心脏射穿了。美尔巴大叫一声，倒下来一动不动了。
火美巴山的温度慢慢地下降了。被抓来的人们哭着跑出来，哭喊着“我终于自由了！”
勇士们欢呼着胜利，欢呼着美尔巴死了。国王非常高兴，决定给他们当官，并给他们颁发了英雄勋章。人们为了感激和纪念他们，建造了一个“九十九勇士”公园。
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