自从上次比赛结束后，兔子便下了决心：我一定要比乌龟快，下次争个第一名。而乌龟呢？虽然不运动，但每天帮助动物们，受到了大家的尊重。
“嘀－－”这是什么声音呢？原来是哨声，乌龟和兔子的比赛又开始了。一声令下，兔子飞快地跑着，脚下像踩着风，一溜烟儿就跑得无影无踪了。
过了一会儿，兔子路过一片菜园，青菜又大又绿，萝卜又长又水灵。兔子一下子老毛病又犯了，它抱起几根青菜和萝卜就津津有味地吃了起来。吃饱了，兔子擦了擦嘴，突然，脚下一滑，滚了下去，好不容易停下，又掉进了水里，被冲走了。
不知过了多久，兔子才艰难地爬上了岸，脚下踩了个空，掉进了陷阱，又好不容易爬了上来，结果被一根树藤绊倒了，滚了下去，撞在一个“丁”字路口处中间的一个树桩上，晕了过去。而乌龟呢？它正慢慢爬，远处的广播说：“赛道中间有一块大石头挡住了路，请走别的赛道。”
乌龟听了，扭头就往另一个赛道爬去。来到了下坡路，一缩头，就滚了下去，在一个“丁”字路口停了下来。乌龟一看，只见兔子晕倒在树桩旁，心软了，背起兔子就往终点爬。突然，赛道边出现了一个滑板，乌龟好像想到了什么，把兔子放在滑板上，身体压在兔子的腿上，四只脚滑着滑板，一下子就冲过了终点线。
这时，兔子醒了，一个大奖杯正要放在乌龟的手上，乌龟突然说：“把奖杯给兔子吧，我不要。”兔子听了，脸红了。兔子接过了奖杯，猴子哥哥拿起了相机，正要给兔子照相，兔子说：“让乌龟也来照相吧。”
乌龟走到兔子旁，“咔嚓－－”一张相片从相机里出来，相片里，兔子在笑，乌龟在笑，奖杯也在笑......
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