有一天，狐狸在林中散步，它正发愁着中午该吃什么，刚好遇见被自己骗过的那只乌鸦在天上飞，嘴里还叼着一块肉。狐狸顿时就来了精神，转转眼珠假惺惺地对乌鸦说：“您好呀，乌鸦先生，好久不见。”一边说着一边向乌鸦招手。
乌鸦看到了狡猾的狐狸，它在空中转了几圈，飞到树梢上，想看看狐狸又想要耍什么花招。狐狸见乌鸦停了下来，认为自己肯定能骗到乌鸦嘴里的肉。于是狐狸就开始夸赞乌鸦，乌鸦狠狠瞪了它一眼，没有理睬。狐狸想了想，又献媚地对乌鸦说:"最近百灵鸟和夜莺要在森林王国里开演唱会，可是我认为您比它们的歌声好听多了！我可以帮您报名，帮您排练，让您成为世界顶流音乐家。”说完，狐狸便学乌乌鸦“哇…哇…”叫。乌鸦想:这只可恶的狐狸，看我怎么治一治你！于是它点点头也跟着狐狸叫，突然嘴里的肉掉了下来，狐狸腾空一跃，顺势咬住了那块肉。只听一声惨叫，狐狸的牙被崩掉了，疼得在地上打起了滚儿。这是怎么回事呢?原来乌鸦早就已经看透了这只狐狸的鬼把戏，于是便在森林里叼了一块很像肉的石头，它又想起以前狐狸在森林王国中骗吃骗喝，还骗过自己，于是乌鸦就叼着这块肉试图引狐狸上钩，最后陪狐狸演了一出好戏，狠狠惩治了这只狡猾的狐狸！
狼狈的狐狸现在吃不了东西，只好怀着怨恨乌鸦的心，灰溜溜地逃走了。果然，企图不劳而获的人是没有好好下场的，终究狐狸还是毁了自己的一生。
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