在一个阳光明媚的早晨，被乌龟打败了的兔子在森林里训练。自从兔子被打败后，它非常后悔，于是开始了对自己的训练。兔子每天早晨醒来都会在自己的萝卜田旁的小溪训练。兔子在被打败的两个月后对乌龟又下了封挑战书。
乌龟看到挑战书后，骄傲地说:“这个兔子都被我打败过一次了，而且我的壳里有很多秘密武器还没有用，竟然还敢挑战我?切!”乌龟为什么这么骄傲呢?原来是因为上次比赛它赢了兔子，觉得自己永远都比兔子牛，兔子永远都那么差，就答应了和兔子的比赛。
到了比赛当天，兔子早早请来了狮子当裁判。有很多动物听说兔子和乌龟要再比一次，都想来看兔子出丑。乌龟在路上不紧不慢地“散步”，所以等到了中午才赶到。
等乌龟到了现场之后，它才发现比赛的内容竟是自己最不擅长的跑步和爬树，而终点竟是在兔子家旁边的小溪对岸，乌龟顿时傻眼了，但它立即反应了过来，因为乌龟还有它藏在壳里的秘密武器。
“各就各位——预备!跑!”随着一声令下，兔子像脚底装了弹簧一样“飞”了出去，乌龟也不紧不慢地起动了自己的秘密武器——滑板。
只见滑板从龟壳里伸了出来，乌龟站上滑板，起动了滑板尾的氮气，乌龟后来居上，一下就和兔子并列了。
到了第二条赛道，乌龟看到了一棵大树，乌龟按下了滑板的第一个按钮，乌龟脚下的滑板立刻变成了飞行器，像风一样飞了起来。而兔子也不甘示弱，用平时练出的技巧，拿脚板前端和手一起就可以在树上跑步。兔子虽然有这么个绝招，但还是比不过高科技，没一会儿体力就耗尽了。
就在这时，刮起了一阵龙卷风，在天上的乌龟被吹得手忙脚乱的，龙卷风还吹走了大树的一些叶子，乌龟没看清楚，把树叶卷进了飞行器的发动机里，飞行器就这么烂掉了。
乌龟迫不得已，跳到了树上，用爪子抓住了树干。
兔子看到这个场景高兴坏了，一努力就爬到了大树的树冠上，乌龟以为兔子又在上面睡大觉肯定比自己慢，于是就在树干上“散步”。等乌龟爬到树冠上的时候，兔子果然在睡觉。乌龟走到镀金的锣旁，用力敲响了锣，兔子也醒了过来，对乌龟说:“乌龟，我是刻意停下来等你的，其实还有一段迷宫。”
兔子说完就打开了滑翔翼，跳了下去，乌龟也缩进壳里，跟着兔子跳了下去。
乌龟飞到了迷宫前，但兔子已经没了踪影，乌龟着急地走进迷宫，果然兔子已经跑进了迷宫深处，门口只留下了一片灰尘和沙子飘在空中。
乌龟明白，如果不拿出秘密武器的话就追不上兔子了，但是迷宫里到处是监控，根本没法用秘密武器，乌龟只能一步一步地去找。
等乌龟绕了十个圈后，它坐在了原地，但是它一坐下周围就长出了许多刺，这些刺都向乌龟移来，乌龟看见这些刺就被吓得跑来跑去，最后竟跑出了迷宫。
乌龟一走出迷宫就看见了兔子，只不过这次兔子不是睡着的，而是站在领奖台上，乌龟感觉脸在发烫，就不好意思地跑离了兔子的发奖现场。
兔子因为不断地努力，所以才打败了骄傲的乌龟，获得了上次因骄傲丢掉的荣耀。
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