狐狸借着老虎的威风把百兽吓跑了，老虎回到家里越想越不对劲，他终于明白狐狸在欺骗他了，于是他怒气冲冲的去找狐狸，老虎说：“好你个狐狸，原来你是借着我的威风，把百兽吓跑了，刚说完，老虎又一把摁住了狐狸。
狐狸眼珠子一转，说：”你误会了，他们不知道我是老天爷派来的，所以被你吓跑了，我这就去跟他们说，老虎又被蒙住了，糊里糊涂的把狐狸放了。
第二天，老虎在森林里散步。小动物们看见了，对老虎说：“狐狸是骗您的。”老虎听了气的火冒三丈。于是他就跟小动物们说：“你们就在森林的深处等着，一会儿我把狐狸带到森林的深处，你们就假装没有看到他，不要理他。”
小动物们说：“好，我们答应您。”于是，老虎就去找狐狸了，老虎找到了狐狸说：“我们一起去散步吧！”狐狸说：“好呀！”老虎带着狐狸走进了森林深处，小动物们看见狐狸来了，就假装没看见狐狸一样，还在原地打闹嬉戏着。老虎就问狐狸：“这些小动物们怎么不怕你呀？”狐狸听了，心里想：“老虎就在我身后，为什么这些小动物们见了我，不怕呢？这不可能啊！”
老虎又问了一遍，就把狐狸吓的无话可说了，老虎说：“其实，小动物们在我散步的时候给我说出了真相，你是借着我的威风才把他们吓跑的。”
老虎最后说：“你敢欺骗我，我要吃了你。”话音未落，老虎就把狐狸吃掉了。
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