这时，鸭子、猫、公鸡仰望着天空，发出一声声赞叹：“啊，多美的天鹅啊！”“瞧，它们飞得多高！”它们不知道，在这群天鹅中，有一只，就是那曾被大家百般嘲笑的丑小鸭。
丑小鸭跟着天鹅们生活了一阵后，忽然冒出了想家的念头。它依依不舍的告别了天鹅们，又飞向高高的天空。
丑小鸭再次来到树林里，遇到了小鸟和猎狗。它们两个看到这么美丽，高贵的天鹅，无比惊讶的说：“美丽的天鹅，你叫什么名字？你这是要去哪里？”丑小鸭自豪的说：“我就是那只丑小鸭呀。我要去找我的鸭妈妈。”小鸟和猎狗更加惊讶了，问：“你？你…就是当年那只又大又丑的鸭子？！”丑小鸭说：“是呀。”小鸟惭愧的说：“对不起，当初我们不应该嘲笑和追赶你。”丑小鸭说：“没关系，我已经原谅你了。现在我只想马上回到我的鸭妈妈身边。”猎狗说：“祝你一路顺风！”“谢谢你！”说着，丑小鸭又飞向高高的天空。
丑小鸭终于来到了它以前生活过的院子里。猫和公鸡正在院子里晒太阳。当它们看到一只天鹅以优雅地姿势飞到它们面前，羡慕极了，上前去问：“你是谁啊？”丑小鸭欢快的说：“我是丑小鸭呀。”猫和公鸡惊奇极了，问：“丑小鸭？你怎么可能是一只天鹅？”丑小鸭说：“真的是我呀！”正说着，鸭妈妈从屋子里摇摇摆摆走了出来。丑小鸭看到鸭妈妈，顿时泪流满面，扑过去紧紧抱着鸭妈妈，说：“妈妈，我回来了！”“好孩子，真的是你吗？我的丑小鸭！”鸭妈妈简直不敢相信自己的眼睛，激动的说。丑小鸭说：“妈妈，虽然我不是一只真正的鸭子，但我要和你永远在一起！”鸭妈妈摸着丑小鸭的脸，深情的说：“好孩子，你是高贵优雅的天鹅，广阔的天空才是你的家呀！”丑小鸭含着泪水告别了鸭妈妈，向远方发出呜呜的鸣叫，飞向高高的天空
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