小男孩叫安迪，他和别人不一样。他没有外婆和奶奶，这让他非常伤心。
有一天，安迪看了外婆的照片。一个人到了后院，爬到了苹果树上，陷入沉思。突然日思夜想的外婆从天而降，来到安迪身边。在苹果树上相互打招呼，就这样认识了。
外婆带着安迪离开了苹果树，陪着安迪去游玩，尝试了许多新鲜事。这让安迪很开心，安迪没事就去苹果树上找外婆玩耍。
直到一天，邻居家搬来了一位新奶奶，安迪帮她收拾屋子，买东西，忙得不可开交，他都忘了苹果树外婆。安迪慢慢变得很懂事。新奶奶需要安迪的帮助，安迪也在新奶奶家很开心。
以前安迪一个奶奶都没有，现在有两个了，一个外婆，一个奶奶，而且可以给一个讲另一个的故事……
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