在一片大森林里面住着一群动物，凶猛的老虎一家、狡猾的狐狸、可爱的小兔子小鸟还有强壮的狼，他们都很怕老虎，因为它是森林之王。
有一天，老虎觉得很饿，但是看一眼家里面已经没有什么东西可以吃，于是便决定出去找食物。老虎在外面寻寻觅觅的，始终没有看见一个送上门的食物，终于在机缘巧合之下，老虎和狐狸相遇了。狐狸一看见老虎就跑了，但可惜还是被老虎追上了，老虎一下扑到了狐狸的身上，便说：“狐狸啊，今天你就是我的晚餐了。”狐狸吓得不轻，急中生智想出了一个妙计，不慌不忙地对着老虎说道：“你可不能吃我，我是这森林中的王，所有动物见了我都会跑得远远的。”老虎听了，觉得很可笑，说道：“你是？哼，那我是什么，我才是森林之王，你就别想糊弄我，我看你是想趁机逃走吧。”
狐狸见形势不妙，又说：“你不信吗，那你就带着我在森林里面走一圈。”老虎犹豫了，狐狸又说：“还什么森林之王，怎么不敢了吗！”老虎心想：去就去，反正到手的鸭子也飞不了。
于是老虎就带着狐狸一起在森林里面走了一圈，兔子见了狐狸吓得跳的飞快，鸟儿见了它都在喊：“快跑快跑，森林之王来了。”就连狼来了看见狐狸也撒腿就跑掉了。老虎一看这情形，觉得很不妙，便立马把狐狸放走了，当老虎走在回家的路上时，觉得这件事有蹊跷，自己当了这么多年的森林之王，怎么一下子就轮到狐狸了，于是它便在路上抓了一只兔子问：“你们现在怎么不怕我了，这么怕狐狸啊？”兔子看着老虎，心里害怕极了，吞吞吐吐地说道：“没有啊，我们怕的是你啊。”老虎不解地问：“那为什么你们见了狐狸撒腿就跑啊？”兔子说：“因为你在狐狸的身边啊！”老虎听了，这才恍然大悟，明白狐狸是借它的身体来当自己的威风。
老虎气得去追狐狸，马上把狐狸抓回了家，气愤地说：“竟敢耍我。”于是，便和一家人把狐狸烤了吃了。后来，老虎教育自己的儿子不要被人骗到，让别人借自己的威风来称霸森林！
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