有一只天不怕地不怕的小猫，自从这只小猫听了关于猫和老虎是表兄弟的事后，小猫就一直想和老虎成为朋友。
但是猫妈妈被小猫这个想法吓坏了。猫妈妈告诉小猫，在很久以前，老虎和猫就因为抢夺食物结下了仇怨，老虎见到猫就要吃的。
小猫斗志昂扬，它没有听猫妈妈的话，一个人带着一本关于友情的书进入了大森林，小猫希望可以化解猫和老虎之间的仇怨。
小猫在森林里走了不久就遇到了一只被猎人的陷阱弄伤的大老虎。老虎痛极了，正在哀哀的叫着。
小猫就对老虎说：“老虎，我救你，但是你要答应我和我成为朋友。”
老虎答应了。小猫就救了老虎。但是，老虎一出了陷阱就捉住了小猫。就在老虎准备吃小猫的时候，猎人的脚步声响起。老虎害怕极了，就丢掉了小猫逃走了。
小猫一心一意想和老虎交朋友，它就跟着老虎离开了。
老虎逃离了危险区域，又看到小猫就在它的身后，老虎又向小猫扑了过去，但是小猫马上爬到了一颗大树上。老虎捉不到小猫，就愤怒的在树旁吼叫。
小猫问老虎：“你已经答应和我成为朋友，你为什么还要吃我呢？”
老虎就说：“在我们老虎的眼里，朋友也是可以吃的。”
小猫听了老虎的回答伤心极了，然后，小猫把它带的那本关于友情的书送给了老虎。小猫失魂落魄的离开了森林。
后来，小猫在马戏团的笼子里里看到了老虎。老虎告诉小猫，它看了小猫给它的那本书，塔已经知道了友情的含义，它希望小猫可以原谅它，让它们继续当朋友。小猫开心极了。小猫偷到了笼子的钥匙救了老虎。
以后，小猫和老虎成为了很好的朋友。
在一个房间里，一只小猫告诉它的妈妈，它刚刚有一场冒险，它还和老虎成为了朋友。
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