三毛是个无依无靠的孤儿，他到处流浪四海为家，是个可怜的孩子。
有一天他来到草原，看见花母牛正在给它的孩子喂奶喝。三毛的脸微微发热，他低下头，心里很不是滋味，心想：“连牛都有妈妈疼爱，为什么我就没有妈妈疼爱呢？难道我还不如一头牛吗？”他不想再在这个令人难受的地方待下去了，于是他又流浪到了另一个地方。
三毛来到了鸡场，看见一只只小鸡围绕在母鸡身边，乐滋滋地吃着米，鸡妈妈怕孩子们不够吃，不时把自己的米推给小鸡们吃。看到这些欢乐的情景，三毛的眼圈红了，他爬到树上大哭起来。
此时乌鸦正在睡觉，它被哭声给惊醒了，它向三毛问明了事情的原委。乌鸦说：“我们真是同命相怜啊，我的叫声被人类视为不祥之物，人类不愿意看见我，都很讨厌我，我和你一样孤单，我想和你做朋友可以吗？”三毛点了点头，乌鸦又叫了几声，突然它变成了美丽绝伦的凤凰。从此三毛和乌鸦一起生活，变成了一个快乐的孩子。