自从上次狐狸用花言巧语，骗走了乌鸦嘴里的肉，乌鸦伤心极了。杜鹃小姐见到乌鸦愁眉苦脸的样子，便飞过去问：“乌鸦大婶，什么事这么伤心啊?”乌鸦把刚才发生的事原原本本地讲了出来，杜鹃听了，火冒三丈，说：“这只臭狐狸，一二再，再二三的来欺负我们，一定得想个法子整整它。”于是，他俩商量出了一个好办法。
第二天，乌鸦又叼着一块很像肉的石头，经过狐狸的洞口，狐狸馋得直流口水，心想：乌鸦真傻呀！昨天他叼的一块肉被我骗到嘴里去了，今天又叼一块肉，我把这块肉也骗走吧！于是，它故技重演，用温柔的语气说：“乌鸦大婶，你的羽毛是最美丽的，谁也比不上你。”乌鸦故意不理睬它，狐狸见他不上钩，又说：“乌鸦大婶，你能唱首歌给我听吗？”这时，乌鸦张开嘴，唱了起来，狐狸把嘴张得大大的，“肉”就掉到狐狸的嘴里了，狐狸一咬，，哎呦！它的牙齿掉了个精光，狼狈地落荒而逃了。
狐狸捂着嘴跑回洞后，再也不敢欺负小动物了。