一天下午，小刺猬，小猴，小兔在森林里吃野餐。忽然，一只大灰狼大摇大摆地走过来，想吃掉小兔，小兔看见了，它和朋友一起跑到了安全的地方。小动物们想了一个好办法，小猴，小兔和小刺猬一起说它们自己的想法，大灰狼东找找西找找怎么找不到，后来，还是找到了。
大灰狼已经好几天没有吃肉了，肚子饿得咕咕直叫。
大灰狼先向小猴跑去，小猴赶快爬到香蕉树上，摘下一个香蕉，把香蕉朝大灰狼的眼睛扔去。大灰狼看不见了，它就东走西走，一不小心，踩到刺猬了，大灰狼的脚被刺猬身上的刺刺的嗷嗷直叫，它东跳跳西跳跳，跳到河边，小兔又跳到大灰狼的脚旁，朝大灰狼的脚一咬，大灰狼“扑通”一声掉到了水中。
小动物们哈哈大笑。